2025 年 10 月 15 日至 17 日，第二届湾区以 “芯启未来，智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展)将在深圳会展中心（福田）启幕，600 多家产业链头部企业齐聚，超 6 万专业观众将到场。
最受瞩目的当属深圳国资控股的半导体设备龙头新凯来 —— 据展会预告，其将发布 “丹霞山” 量检测设备等重磅新品，覆盖刻蚀、薄膜沉积等前道全环节。不少投资者好奇：哪些 A 股公司深度绑定这一 “国产替代新星”？
对于新凯莱什么分量，不用说大家都知道：
新凯来是 2022 年成立的深圳国资全资控股企业，专攻光刻机、刻蚀机等半导体关键设备，目标构建自主可控的设备生态。所谓 “新凯来概念股”，就是为其供应核心零部件、提供工艺配套或技术协同的 A 股公司，涵盖真空系统、湿法清洗、光刻部件等关键环节，这些企业既是新凯来量产的 “基石”，也直接受益于国产设备替代红利。
作为行业 “后起之秀”，新凯来已推出 40 余款设备，核心产品如 “武夷山” 刻蚀机支持 7nm 以下制程，价格比国际同类低 30%，推动国内设备市占率预期提升至 30%。其供应链国产化率达 82%，10 余家 A 股公司已深度绑定，成为半导体投资的 “新赛道”。
因为，IPO成功，市值涨幅或达十倍，甚至几十倍，也不是没可能的事。
以下是A股新凯来IPO概念股梳理，以新凯来IPO为节点相关产业链中的企业可能受益，形成“新凯来IPO概念股”。全面梳理可能受益的A股标的：
深纺织A：新凯来隶属于深圳重大产业投资集团，公司与新凯来同一实控人
奥普光电：实际控制人长春光机所与新凯来合资成立长光集智，奥普光电向长光集智供应曝光系统等关键组件
深振业A：新凯来的控股股东深圳市重大产业投资集团的董事黄秀章同时担任深振业监事
新莱应材：为新凯来提供RTP（快速热处理）、DPN（扩散预清洗）设备的关键零部件。高洁净材料与核心零部件供应商，服务半导体及生物医药高端市场。
冠石科技：掩膜版产品用于自对准四重图形（SAQP）曝光工艺，与新凯来、华为联合研发的SAQP技术有潜在协同。光掩膜版细分领域重要企业，技术布局覆盖半导体制造关键材料。
至纯科技：子公司至微科技为新凯来湿法清洗设备核心供应商，已获部分先进制程订单。行业地位：国内领先的高纯工艺系统及半导体湿法设备供应商，专注先进制程清洗技术。
奥普光电：实控人中科院长春光机所与新凯来合资成立长光集智，负责光刻机曝光系统等核心部件产业化。光学精密仪器领域龙头，深度参与国产光刻机核心部件研发。
国林科技：产品用于光刻机/胶设备清洗环节，可能配套新凯来半导体设备。臭氧设备与精密清洗技术供应商，布局半导体设备配套环节。
北方华创：与新凯来在PVD/ETCH设备领域差异化竞争，受益于成熟制程扩产。国内半导体设备综合龙头，覆盖刻蚀、薄膜沉积等关键设备。
中微公司：刻蚀设备龙头，与新凯来共享中芯国际扩产红利。全球领先的刻蚀设备厂商，技术突破至5nm以下先进制程。
天岳先进：碳化硅衬底龙头，与新凯来EPI设备协同，切入特斯拉、比亚迪供应链。第三代半导体材料核心供应商，碳化硅衬底市占率国内领先。
江丰电子：靶材供应商，与新凯来PVD设备深度绑定。半导体靶材国产化标杆企业，覆盖7nm以下先进工艺。
同惠电子：北交所唯一供货华为海思和新凯来的公司，产品覆盖精密测试仪器。高端电子测试仪器隐形冠军，服务半导体研发与生产环节。
广信材料：投资者确认存在供应商复合并可能关联新凯来业务。光刻胶及电子化学品供应商，布局半导体封装材料领域。
利和兴：公司是智能制造设备供应商，产品主要应用于移动智能终端、新能源车、半导体等领域检测和生产制造，客户包括华为、新凯来、维谛技术、摩尔线程、荣耀、中兴通讯、比亚迪、深科技等知名企业
路维光电：公司于2024年起与新凯莱合作，新凯来采购公司的掩膜版产品。
联赢激光：在投资者关系互动平台回复，公司是新凯来的合格供应商。
正帆科技：新凯来的重要供应商，主要提供气体输送模组Gas box主要
用于干法刻蚀设备等关键零组件
美利信：通过子公司供应刻蚀设备腔体（占单机成本15%）等结构件，2025年半导体业务营收预计翻倍，订单供不应求。
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